支付宝、拉卡拉、随行付等第三方支付行业典型案例研究

在C端支付巨头依托优势强势入局和B端服务市场的客观复杂性的共同作用下，B端商户服务市场将迎来更加激烈的市场竞争，未来很长一段时间其他头部支付公司如平安壹钱包、翼支付、苏宁支付、随行付、快钱、宝付、和包支付、拉卡拉等企业将与支付宝、财付通共同形成“两超多强”的产业支付竞争格局。

支付宝

多行业场景积累及生态建设，为产业支付打下坚实基础

支付宝覆盖场景及蚂蚁金服生态资源

支付宝依托蚂蚁金服强大生态资源：

? 蚂蚁金服已全球服务超过 10 亿人，

? 为超过 8 亿的用户提供包含支付、理财、信贷、保险等全面的金融服务，

? 为 800 多万家小微企业和个体创业者提供累计超过 1 万亿元信用贷款

? 未来，蚂蚁金服将携手超过 1000 家中小型金融机构完成金融云转型。

支付宝依托蚂蚁金服生态资源，以及支付宝自身覆盖场景，将在迈向产业支付的升级中具备行业竞争力。

聚焦“BASIC”战略，为企业及个人用户提供安全、高效、低成本服务

支付宝依托蚂蚁金服集团整体的“BASIC”技术战略，积极探索前沿科技在支付业务中的应用，由此衍生出了区块链跨境支付、刷脸支付、支付门等应用，通过科技能力为支付宝迈向产业支付提供了有力支撑。

壹钱包

立足支付科技，做深、做强“产业支付 ”服务

平安壹钱包凭借行业领先的金融科技实力，聚合账户/支付服务、企业钱包服务、金融平台服务、客户忠诚度管理、以及定制化产业服务等五大能力，以差异化的B2B2C发展模式，向行业场景输出“产业支付 ”科技服务，赋能产业升级，服务企业用户。

持牌服务，护航跨境商家资金安全、稳定经营

壹钱包助力产业效率提升、数字化转型，目前已形成集金融、零售、跨境、商旅、文娱等多行业的产业支付业态。

翼支付

新生态：以客户为中心，构建完整的场景生态

翼支付是中国电信集团公司旗下的第三方支付平台。2019年，翼支付累计接入华润、永辉、苏宁小店、物美、中百等超过800万家线下商户门店及苏宁易购、京东、天猫、饿了么、中粮我买网、美团等170余家线上知名电商，服务超过5000万月活用户。

新业态：科技驱动，构建支付 金融科技新业态

翼支付围绕“支付 金融科技”，以权益平台为触点，打造5G时代中国电信客户经营的主要载体，2019年新增翼支付权益用户3800万户；

围绕生活场景布局，加强优惠感知及金融科技业务导流，打造一站式“支付 ”解决方案；

此外，翼支付深度融合5G、人工智能、云计算等前沿技术，赋能传统金融业务实现数字化升级。

苏宁支付

科技能力加持下，苏宁支付C端、B端支付场景双向发力

作为国内领先的第三方支付应用和服务平台，苏宁支付为C端消费者、B端商户提供便捷、安全的支付服务，年交易规模超万亿。

目前，苏宁支付支持全国377家银行渠道。依托苏宁金融IT、苏宁金融研究院、苏宁美国硅谷研究院等研发能力与智库支撑，苏宁支付可实现良好的产品体验及产品的快速开发、迭代，保证了产品的优质体验及创新速度。

多元化服务、多维应用场景，丰富苏宁支付生态体系

苏宁支付在为生态内的企业和用户提供支付服务的同时，也在积极拓展生态外的场景及用户，并依托自身科技能力，逐渐强化整体服务水平。

苏宁支付应用案例列举

818苏宁支付联合国内多家银行推出全民购物支付补贴

818期间，苏宁金融旗下苏宁支付联合工农中建交、民生、浦发、华夏、邮储、光大、中信、苏宁银行、江苏银行、上海银行、宁波银行等全国15家主流银行，推出全民购物支付补贴1亿 。如活动期间，用户在苏宁易购APP、WAP或PC端购买家电类商品，通过苏宁支付选择光大银行信用卡支付，可享满1000元88折，最高减200元优惠等。

苏宁支付提供一站式跨境支付解决方案 助力企业出海

服务客户包括：寺库、途牛、通拓、YKS(有棵树)等海内外知名企业。

1.苏宁跨境支付业务覆盖货物贸易、留学教育、航空机票、旅游住宿等行业；支持美元、欧元、日元、港元、澳元、加元、英镑、韩元等主要跨境外汇币种结算，220 国家和地区资金下发，跨境资金可实现T 0到账，最快时效半小时到账，费率透明。

2.针对中小企业在进出口业务中遭遇的痛难点，苏宁跨境支付围绕着“收单 跨境 金融”深入做文章，为B端用户打造三位一体的一站式综合金融解决方案，全面覆盖用户痛点，服务于跨境电商产业链的多重环节。

苏宁支付接入地铁出行，让智慧出行更普惠

在长三角互联互通群10大城市中，苏宁支付已经接入南京、苏州、无锡、徐州、上海5城，我们以南京举例说明。

1.新的支付方式

南京用户可在苏宁金融APP内使用苏宁支付扫码乘车并完成支付。

2.苏宁支付以金融科技作支撑，布局智慧出行

截至目前，苏宁支付已携手摩拜、停简单、通行宝等企业，为用户提供日常生活多种交通出行及配套服务。共享单车、智能停车、高速公路扫码付、ETC充值等多个出行场景都能使用苏宁支付。

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随行付

六大支付扩展能力 领先产业支付

随行付支付有限公司成立于2011年。截止2019年底，随行付已为超过600万小微商户提供综合的支付及金融相关服务。

在支付领域，随行付涵盖了互联网支付、移动支付、线下收单、聚合支付及跨境支付服务等各主流支付场景，年交易额突破1.76万亿。

App支付：APP聚合支付，包含AT、银联二维码、 Apple Pay、 及分期

付款功能;

线上支付：快捷、网关、协议支付以及代付 代扣、分账、线 上二维码交

易能力;

线下支付：智能POS、传统 POS、MIS-POS 、二维码支付、手机支

付、刷脸支付等全部功能；

资金归集/划拨：线上、线下以及APP移动端的资金归集与划拨，并统一输出财务报表和交易实时查询能力。

支付扩展能力

1、聚合支付一点接入

随行付聚合支付能力，支持合作商户一点接入即受理全部产品；附加无可挑剔的报表定制功能，可满足不同行业商户经营管理等需求。

2、会员权益互通

可为商户实现与发卡银行、航空公司、运营商以及其他机构之间的会员权益互通。

拉卡拉POS机

3、用户标签系统

随行付所提供的“支付即会员”、“支付即积分”、“支付 传播”等一系列功能，将最大程度的为合作商户获得用户、扩大收入。

4、分期付款

提供银行卡分期付款能力，打通线上及线下消费场景，且此部分的收益可让利。

5、支付预授权

在传统银行卡预授权功能的基础上，还支持各类二维码方式的受理。

6、综合资金结算

根据客户需求，可为合作商户提供灵活多变的跨境及境内资金结算服务。

深耕细分行业，一站式支付解决方案助力产业数字化升级

目前，随行付通过技术输出及合作，已为机旅行业、酒店行业、拉卡拉代理加盟零售行业、物流行业、医疗行业、跨境电商、智慧校园等细分行业提供了一站式支付解决方案，助力各产业实现数字化升级。

在跨境支付领域，随行付多年来致力于为小微企业和商户提供综合性的跨境金融服务，伴随小微企业与商户出海需求的变化而变化，通过技术创新和金融创新，利用独有的自主研发跨境交易系统，极大缩短交易时长；同时综合多种跨境交易场景，为行业企业提供定制化的一站式跨境金融服务。

和包支付

依托中国移动数亿用户及金融科技加持，服务多维应用场景

中移金科是中国移动集团“CHBN”新四轮战略中新兴市场金融领域的领航者，以“让号码更有价值”为企业愿景，以“做最值得信赖的金融科技公司”为企业目标，以和包支付为业务品牌，依托中国移动9.4亿个人客户、1.7亿家庭客户、拉卡拉电签POS机超千万政企客户和以号码为中心的智能支付能力，布局融合支付、特色电商和金融科技三大业务板块，积极打造推动金融产业链创新发展。

以5G服务为核心基础，引领产业支付发展

中移金科为拓展中国移动5G超级SIM卡应用价值，提出了以数字钱包为基础的开放SIM应用生态体系，孵化或已经落地推出了数字钱包、数字资产、身份认证、数字货币等金融科技应用。

截至2019年9月，和包NFC用户到达数4733.83万，累计上线应用231个，覆盖公交城市100 个，校园及企业约200家。

和包支付依托5G能力的产业金融服务

2B金融

商渠一体，构建5G泛渠道生态：通过“商户变客户”及“商户变渠道”，为商户提供通讯 支付 营销等多种能力，构建5G 泛渠道生态圈；

区块链 供应链金融：中移金科区块链供应链金融解决方案实现基于核心企业信用的应收账款凭证在供应链上的多级拆分流转，有效惠及除一级供应商外的多级供应商，通过引入外部金融机构，为应收账款提供低成本融资利率。

B2B2C 分期购商城：依托金科自有产品能力（ 积分 金融 支付 ），为商户（ B端 ）搭建面向用户（ C端 ）自主运营的具备金融分期能力以及积分消费营销的电商

平台。

2C金融

信用购万物，构建5G 金融生态圈：消费分期与通信业务场景融合的全能型消费金融产品。覆盖全国31个省、日办理超4万、年累计突破600万。通过教育、医疗、交通、饮食、民生等多场景异业合作，搭建5G 金融生态圈；

打造5G新权益：以支付能力为切入，联合合作伙伴丰富消费场景，为客户提供衣、食、住、行、娱乐购等一站式权益服务。

快钱

聚焦金融科技创新提升服务品质，具有领先的产业生态布局

2004年成立至今，公司总部位于上海，在北京、天津、南京、深圳、广州等30多地设有分公司，并在南京设立了金融科技服务研发中心。

快钱结合各类支付场景，运用互联网技术、大数据等前沿技术打造创新型金融科技平台，面向企业客户与个人用户提供包括支付、定制化行业解决方案、金融云、增值业务等高品质、多元化的金融科技服务，同时不断将金融科技辐射到更多产业和场景中去。

创新的支付产品体系

快钱作为成立十四年的资深第三方支付厂商，拥有与时俱进的支付产品体系，多年来根据行业内对支付需求的变化。行业内客户提供创新型、定制化综合支付解决方案。

线上线下客户基础庞大

自2005年以来，快钱专注于B端的第三方支付业务。并且一直深耕保险、航空客票、零售、餐饮、网络购物等多个行业。在线上和线下积累了大量客户。与万达达成战略控股协议后，发展再次提速，借助万达海量自有场景，快钱发展成为“实体商业 互联网”企业。

配套的增值服务

快钱同时还提供金融云、增值业务等高品质、多元化的金融科技服务，融合创新的多种支付产品，赋能企业和用户，带来智能、高效、个性化的金融科技新体验。

商户端产品更新加速，快钱打造一站式聚合支付服务

快钱通过聚合支付，为商户提供可一站式接入银联云闪付、支付宝、微信支付、银行APP等主流支付工具进行收款的支付服务。聚合支付产品按使用场景可分为近场场景和远程场景产品。

快钱聚合支付场景服务能力

近场场景

当面付 – SDK：完成商品与订单选择，根据所需支付方式，商户收银台调起快钱SDK完成支付，支持主扫与被扫模式。

当面付 – 行业码：快钱提供固定二维码，消费者可自助扫码付款，或定制行业需求，如：扫码点餐、扫码核对订单后完成支付。

当面付 – POS：使用各类POS、扫码设备或快钱商户APP，完成扫码支付、刷脸支付，支持订单系统对接。

远程场景

小程序、公众号：消费者在商户小程序、公众号下单，商户通过调用快钱支付接口，在小程序、公众号平台内完成支付。

移动网关：商户在PC网站或H5页面，通过接口形式，调用快钱支付接口完成支付。

INAPP：消费者在商户自有APP内购买商品或服务，商户APP集成快钱SDK，调用快钱收银台完成支付。

宝付

聚焦“支付 金融科技”创新应用，助力企业提质增效

通过支付 金融科技的形式，串联产业链的资金、资产、科技服务商、流量平台等上下游生态，助力银行、信托、持牌消金、金融租赁、融资租赁等持牌金融机构，解决扣款、放款、分账、资金归集、资金调拨等资金管理难题。

同时，通过多渠道支付、多级账户体系、智能分账、银企云等丰富的产品矩阵，为物流、电商、保险等行业用户输出匹配的解决方案，帮助行业用户打通线上、线下交易、大额支付、跨屏交易，以及帮助物流、电商客户有效规避“二清”难题，一站式解决行业痛点，帮助企业提质增效。

支付技术能力的不断丰翼，以及产品的持续创新成就宝付核心竞争力

宝付在支付技术能力上不断丰富及强化，为客户提供更加全量的运营能力，打造基于云原生技术的企业级PaaS平台产品漫道云，结合企业自身业务特点提供匹配服务，降低企业运维成本，提高业务效能。

宝付 – 支付技术能力

随着第三方支付运营服务不断升级，细分市场业务下沉，宝付通过多年的宏观业务技术架构积累，结合基础支付工具架构和领域驱动设计思路，形成支付服务大中台，高效承接前端市场服务变革。

在底层技术上围绕运营服务全方位实现业务监控、系统监控，结合人工智能，立足客户业务提升全量运营能力，为客户提供业务运营预警和系统预警机制，并且通过自研自有私有云，高效支撑客户业务爆发和削峰填谷等多种复杂业务，不断优化和提升问题解决能力。

同时，公司持续研究区块链技术，并积极参与国内开放技术研究，配合商户落地区块链体系商用。

创新技术能力 – 漫道云产品

漫道云是宝付基于云原生技术的企业级PaaS平台，覆盖企业应用的全生命周期管理，提供多云管理，持续集成、流水线、权限控制、镜像管理、镜像商店，日志检索，自动监控告警，自动化伸缩等全覆盖能力，结合企业特点打造对应的金融云、行业云，助力企业节约运维成本，提高工作效率，提供持续创新的核心竞争力。

拉卡拉

从支付切入，打造云战略产品加速商户数字化进程，深化产业链布局

2019年8月，拉卡拉支付战略发布，进入4.0战略时代，大力进军产业互联网，结合成熟的分销云、新零售云SaaS服务，通过支付科技、信息科技、金融科技、电商科技等服务，为商户的新零售赋能，深入提供“全支付”服务，保险、金融科技系统及解决方案输出、积分消费运营、广告营销、会员订阅等服务以及商品上架、分销、进销存、线上开店等服务的快速部署和灵活配置，帮助线下中小微企业提升在移动互联网时代的获客及服务能力，全维度为中小微商户的经营赋能。

来源：艾瑞咨询

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